行政書士の事件簿管理システム(顧客・案件管理)

行政書士事務所の業務を効率よく管理するための情報を発信していくサイトです。

行政書士 案件管理(事件簿管理):基本機能

■ 案件(事件簿)検索機能について

登録している案件(事件)を色々な条件で検索します。

 

画面上部の検索条件項目を入力して[選択実行]ボタンを押すと該当する案件(事件簿)一覧を表示します。

 

 

 【検索条件の例】

  • 業務終了案件で未請求の案件(事件簿)の抽出
  • 最近7日以内に編集した案件(事件簿)の抽出
  • 来月に許可の有効期限が切れる案件(事件簿)の抽出

 

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一覧表示した案件(事件簿)の[表示]/[編集]ボタンで案件(事件簿)の詳細を表示します。

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■ 案件(事件簿)台帳の立替機能について

立替経費は、会計項目の[小計]ボタンを押すと、会計項目ごとに小計を表示します。

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