行政書士の顧客・案件管理システム(事件簿管理)

行政書士事務所の業務を効率よく管理するための情報を発信していくサイトです。

システムの機能について

行政書士業務の案件管理を効率よく行うには!

1.業務の基本は、顧客管理です。 最初にお客様の名簿[顧客名簿]を作成します。 左側の画面は[顧客台帳]、右側の画面は[顧客一覧表]になっています。 顧客台帳には、基本データ(氏名、住所、会社名、電話番号など)、案件、メモ、追加アドレス帳(担…