行政書士の顧客・案件管理システム(事件簿管理)

行政書士事務所の業務を効率よく管理するための情報を発信していくサイトです。

行政書士 案件管理(事件簿管理):基本機能

■ 案件(事件簿)検索機能について

登録している案件(事件)を色々な条件で検索します。

 

画面上部の検索条件項目を入力して[選択実行]ボタンを押すと該当する案件(事件簿)一覧を表示します。

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Access Runtime(ランタイム)版 ダウンロード について

顧客・案件管理システム を実行するには、Microsoft Access が必要です。

Microsoft Access をインストールしていない方は、無料の Runtime(ランタイム)版をインストールすると実行できます。

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行政書士業務の案件管理を効率よく行うには!

1.業務の基本は、顧客管理です。

最初にお客様の名簿[顧客名簿]を作成します。

  • 左側の画面は[顧客台帳]、右側の画面は[顧客一覧表]になっています。
  • 顧客台帳には、基本データ(氏名、住所、会社名、電話番号など)、案件、メモ、追加アドレス帳(担当者の電話番号やメールアドレスなど)を登録します。
  • 顧客一覧表は、上部に入力した検索条件に該当する顧客を表示します。選択した一覧表は、法人名や顧客名などで並べ替えて表示します。
  • 一覧表画面の名簿をクリックすると顧客台帳を表示します。

このようにして、顧客名簿を常時活用いたします。

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